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HCM SaaS的中国"成色"

公布时间:2019-09-30 08:52:20 來源:中國軟件網 作者:劉學習
[摘要]投资者对国内HCM SaaS充满信心,坚定国内HCM SaaS是风口的认知!那么,经过了六七年的培育进展,中国HCM SaaS是提升了,还是迷恋中?是一飞冲天,还是低空徜徉?

本文作者:劉學習/Fiyinghare

Workday的市值一度高达480亿美元,虽然距离Salesforce的上千亿美元市值还有些距离,但是依旧让投资者对国内HCM SaaS充满信心,坚定国内HCM SaaS是风口的认知!

那么,经过了六七年的培育进展,中国HCM SaaS是提升了,还是迷恋中?是一飞冲天,还是低空徜徉?

1.格局:擁有当地化實踐經驗和计谋的企業占據主流

中国软件网&海比研究认为,在中国的HCM SaaS厂商主要分为以下三类:

一是以SAP、Oracle、Workday等为代表的国外大牌企业,既包罗向HCM SaaS转型传统企业,也包罗云原生的HCM SaaS的企业。他们主要服务于外企在中国的分支机构、国内一些走国际化路线的大型企业等用户。这些企业的产物理念先进,在集团化管控方面积存了丰富的经验。

二是以浪潮、金蝶、用友等爲代表的由國內傳統軟件轉型來的廠商。他們借鑒了國外先進的治理思想,並結合國內的實際情況,將全球經驗與中國智慧相結合,産品更適合中國企業的治理實踐,産品性價比高,受大中小差异層次企業的青睐。

三是專業領域的國內新興廠商,代表企業有北森、理才網、CDP、易路等。這些從人才測評、薪酬福利等單一領域切入,進行一體化结构,打造平台和生態圈。他們産品打磨的時間周期長,專業性高,積累了豐富的乐成客戶案例。

目前來看,這三流企業都擁有各自的市場。但是越來越多的趨勢表明,擁有当地化實踐經驗和行動计谋的企業占據市場主流。

主要原因有幾個:

外資企業在中國本土的紅利喪失。思科、IBM、甲骨文等外資企業相繼裁員,亞馬遜電商宣布退出中國計劃。在海外聲勢浩蕩的Workday,在中國大陸並沒有建立公司。要在中國市場上站穩腳跟,無論國內外企業,比拼的仍然是做好全球化和中國当地化場景適配的産品。

国外HCM SaaS大牌厂商一直在努力接纳当地化的计谋,注重本土市场的研发设计、当地化品牌效应,积极融入中国市场。2019年9月,SAP在全球范围,针对区域市场启用"当地化"的品牌战略,首次在品牌标识中使用当地语言,更名为思爱普SAP。

HCM SaaS领域市场竞争激烈,照搬国外模式,容易出现水土不平。中国本土企业的案例积存、多元化使用场景的乐成交付,都在催生新兴企业的诞生。中国市场上,需要有中国特色的Workday,那些建立较高壁垒的厂商可能会脱颖而出。

通常,本土供應商在当地化産品和性價比上具備較大優勢。尤其是薪酬外包、薪酬軟件領域的服務供應商時常受到投資者青睐,部门原因在于其盈利性較高,估值較高。且薪酬服務市場存在較高的進入壁壘,客戶對薪酬服務供應商的資質會有較高要求。如果廠商有實力和資質整合好員工薪資、健康福利、商業保險的生態鏈,就有了核心競爭優勢。

IDC公布《2018年下半年中国HCM SaaS市场跟踪陈诉》显示,2018年,北森在HCM SaaS市场的份额到达17.6%,凌驾SAP、甲骨文等国外厂商,稳居中国市场第一,就是一个很好例证。

2.投資:深厚能力積澱的小巨人更受青睐

在经济下行的配景下,企业服务的投资开始减缓。但是,在最近的一年内,中国很多HCM SaaS厂商仍获得了大额融资,且融资轮次多在B轮以后,相对于前几年,国内出现了HCM SaaS投资热。

從投資情況來看,呈現三大特點:一是投資金額不斷加大,上億的投資触目皆是;二是注重長期投資,符合企業服務發展的關鋁,而不是像前幾年一樣,注重短平快,倒霉于企業服務企業的發展;三是加大産品發展投資,好産品是硬核,其他只能是錦上添花。

具体来看,一体化人才治理云平台供应商北森云融资之后将继续保持在一体化产物研发上的富足投入,在单个产物继续迭代升级的基础上,更好地买通测评云、招聘云、绩效云、继任云、调查云、核心人力云等HR全流程业务产物线,为客户构建真正整合的HR全业务 Saas平台。

薪人薪事C輪投資的投資方爲金蝶集團。融資後,薪人薪事將與金蝶現有的HR産品線形成戰略互補,整合金蝶優勢資源,加速産品的規模化升級,同時融合周邊服務,滿足企業一體化治理需求。

人力資本數字化平台e成科技融資後將AI、咨詢專家與SaaS結合,在幫助企業招到人的基礎上,專注于滿足企業"招對人"的痛點需求。

3.産品:以平台爲中心的一體化應用蓬勃發展

目前中国市场上HCM SaaS产物进展方一直看,主要分为两类:

一类是提供一体化人力资本治理解決方案的综合性平台,典型的如北森人力云、浪潮的全SaaS化产物——浪潮HCM Cloud、理才网dayHR等。这一方向以人力资源服务化转型为驱动力,以业务人力一体化为核心,面向生态搭建人力资源治理体系,打造全用工类型、全角色服务、员工全生命周期的人力资本治理。

另一类则聚焦于一个或者多个单点应用,垂直进展,做深做专。其中以如 51社保、金柚网、e成最为典型。而这些从单个功能点切入的 HCM SaaS 产物,也开始向综合性平台延伸,好比 51社保推出的一站式HR服务平台101HR,金柚网也上线了功能性更强的人事治理平台。

目前,HR SaaS进展有两大热点:

HR SaaS的一大热点是进展HR SaaS服务平台,将人力资源治理各模块有效买通,可实现人力资源治理的敏捷高效。当治理需求发生变化时,可通过平台进行配置,以适应治理的变化。

市場上平台也不斷增多。Salesforce、SAP、IBM、用友、東軟等都有了包罗大數據、移動互聯網的豐富功能和平台。北森通過平台化的方式讓軟件服務大中型企業,大易打造一個真正解決中小企業人力資源治理痛點的平台。

但是,针对中小型企业的HCM SaaS服务供应商在向平台转型时,需要慎重考虑,要成为一个真正靠谱的平台所需的资源是惊人。

另一个热点就是,HR SaaS随着企业的需求正全面朝一体化应用快速迈进。

中國的HR治理正在從過去傳統的人事治理走向人才治理時代,從以管控和考核爲核心轉向以員工爲中心,讓員工和人才發揮更大的主動性和潛能,通過人才識別、盤點、持續溝通、賦能來提升績效,構建企業人才梯隊,制定差异群體的發展計劃,保證人才供應,助力企業戰略乐成。企業尤其是大中型企業,更加需要一體化的人才治理軟件和服務,將傳統人事治理軟件、人才治理軟件和人才治理技術整合運用,與企業人才選、用、育、留的全流程無縫結合,爲企業提供綜合解決方案,幫助企業解決人才治理和HR業務問題,而非簡單提供系統。

可以说,HR SaaS最大的价值在于资助企业将人力资源转化为人力资本,不以客户价值为导向的SaaS产物,最终将是无本之木。

4.生態: 共建生態圈,爲客戶提供一站式人力資本治理服務

从一种自动化的软件工具到通过软件和服务来优化企业治理决策方案,再到HCM SaaS,人力资本服务的界限正在消逝,并出现出更强的连接性,产生更大的圈子、更多的协同,最后产生更大的价值,让人力资源治理者和其所在企业受益。

一些天生的連接者們開始基于協同、共生的理念,整合和鏈接各方資源、渠道、服務和平台,招攬大量的生態夥伴,共建生態圈,爲客戶提供一站式人力資本治理服務。这成了HCM SaaS的一大新趋势。

一是對于細分領域服務供應商,選擇與合作夥伴合作,給用戶提供一體化解決方案。易路自己以薪酬爲核心,又通過與招聘、考勤、薪酬外包等供應商組成戰略合作夥伴,接入一體化流程治理,整合服務方案,擴大業務範圍,爲客戶帶來更大價值。薪人薪事則融入金蝶,與金蝶HCM達成戰略合作。

二是一些企业积极打造一站式服务生态。CDP早在2017年就提出了生态即服务的概念,并在连续打造EcoSaaS平台这种"一站式"服务。这种平台试图高度融合数据、资源、技术平台、战略和服务。EcoSaaS理念也得到了研究机构IDC的认可,CDP作为中国唯一人力资本治理服务商登上Gartner 2018公布的全球最具影响力的权威陈诉,预示着中国服务供应商在全球市场开始崭露头角。

三是一些企业整合跨部门、跨平台、跨行业、跨区域的资源,HCM SaaS厂商与企业客户、政府、供应商在一起拼图,并赋能平台,最终形成协同、共生的生态体系。

有些企业似乎天生就是连接者、重塑者,在加强部门之间、行业之间、服务供应商之间的互联互通与融合。喔趣科技入选阿里云联合解決方案合作伙伴。易路与SAP SuccessFactors大中华区共同推出"EC+Payroll"产物级解決方案。SAP与武汉硚口区政府共建赋能中心。CDP与上海劳勤签署战略合作协议,全面结构劳动力效能治理云服务平台。

 

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